Гостиничный рынок г. Ростов-на-Дону (обзор 2015 г.)

В государственной Программе развития Ростовской области значительное внимание уделяется туризму. Уже в 2008 году приоритетными в данной сфере были определены следующие направления туризма:

  • историко-культурный;
  • деловой (конгрессный);
  • событийный;
  • спортивно-развлекательный;
  • этнографический и экологический;
  • социальный.

До 2020 года объем бюджетных ассигнований на развитие донского туризма запланирован на уровне 215 млн руб., в том числе по департаменту инвестиций и предпринимательства области – 168 млн руб. В рамках данных трендов и высокой деловой активности, гостиничный бизнес региона демонстрировал рост, открывались новые отели. Важно отметить, что рост наблюдался не только в сегменте городских гостиниц в Ростове-на-Дону, но и в загородном формате в разных районах области.

Диаграмма 1 Сегментация средств размещения Ростова-на-Дону по типам, 2015 г.

В 2014 году туристический поток составил более 1 млн прибытий. В период с 2008 года по 2014 год количество гостиниц выросло до 435 единиц, прирост согласно данным областной администрации составил ~ 20%. Совокупный номерной фонд всех средств размещения составляет более 27 тысяч номеров.

Давая оценку развитию регионального рынка гостиничной недвижимости, можно выделить как положительные, так и отрицательные факторы, влияющие на его развитие.

К положительным можно отнести:

  • рост спроса на гостиничные комплексы с развитой инфраструктурой;
  • ежегодную динамику спроса на услуги современных отелей с высоким уровнем сервиса и качественной материально-технической базой;
  • рост деловой активности в Большом Ростове;
  • инфраструктурное развитие Ростова-на-Дону и ближайших городов.
  • Отрицательными факторами являются:
  • недостаточно развитая на момент исследования городская инфраструктура;
  • низкий уровень сервиса средств размещения и сферы услуг;
  • невысокий уровень материально-технического оснащения большинства средств размещения.

В город Ростов-на-Дону, как в финансовый, деловой и административный центр Южного федерального округа, приезжают как с деловыми, так и экскурсионно-познавательными целями. Сегодня в городе реализуется множество инвестиционных проектов, крупнейшие компании и организации открывают свои представительства, проходят многочисленные деловые и научные встречи. На текущий момент бизнес-сегмент, по разным оценкам обеспечивает около 70% загрузки отелей. Ежегодно в Ростове на Дону проходит около 50 международных, всероссийских и региональных мероприятий, преимущественно на текущий момент события проходят на двух площадках города: в отеле «Don-plaza» и в ВЦ «ВертолЭкспо». Вторым по значимости фактором, особенно в летний период, когда деловая активность падает, является спрос со стороны транзитных гостей. Высокая востребованность гостиничных услуг наблюдается со стороны отдыхающих, отправляющихся из центральной России на юг страны.

Диаграмма 2 Сегментация видов туризма в Ростове-на-Дону, 2015 г.

По данным областной администрации и местного профессионального сообщества, диапазон пребывания гостей в отелях Ростова-на-Дону составляет от 1-го до 3-х дней, а загрузка достигает минимальных значений в выходные дни, что характерно для городских гостиниц. Среднегодовая загрузка средств размещения составляет ~60%, cо пиковыми датами несколько раз в году, когда в городе проходят крупные мероприятия; в выходные дни заполняемость отелей падает до 20-30%. Лидерами по загрузке являются отели «Don-Plaza» и «ВертолОтель» - это крупнейшие площадки для проведения различных мероприятий в городе, среднегодовая загрузка в данных отелях, по словам их представителей, достигает 70% и более. Средний срок проживания в отелях Ростова-на-Дону составляет 2,2 дня.

Диаграмма 3 Динамика среднегодовой загрузки отелей Ростова-на-Дону

Спад спроса в летний сезон связан со снижающийся в этот период деловой активностью. С экскурсионно-познавательными целями в город едет сравнительно мало туристов, так как Ростов-на-Дону и его агломерация не обладает выдающимся историко-культурным наследием, а большинство туристических мероприятий и фестивалей проходит в области. Сегодня в значительной мере туристический поток формируется отдыхающими, которые следуют через регион транзитом на юг России и теми, кто приезжает к родным и знакомым. Чтобы нивелировать сезонные и недельные колебания местные отели ведут гибкую ценовую политику и проводят специальные акции.

Последние несколько лет наметилась положительная динамика в росте количества прибытий, об этом свидетельствует ежегодно растущий пассажиропоток аэропорта Ростова-на-Дону, который с 2011 года по 2013 год вырос на 23% и достиг 2,2 млн. человек год, заняв 10 место среди аэропортов России по этому показателю. С января по сентябрь 2014 года пассажиропоток аэропорта Ростов-на-Дону вырос на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1 млн 800 тыс. человек. При этом большая часть пассажиров воспользовалась внутренними рейсами – более 60%, остальные прибытия зарегистрированы на международных направлениях. В ноябре началось строительство нового аэропорта «Южный», ввести его полностью в эксплуатацию планируют уже в 2017 году. Первая очередь сможет обслуживать 8 млн пассажиров в год. Мы считаем, что новый аэропорт положительно скажется на инвестиционной и туристической привлекательности региона Дона.

Диаграмма 4 Пассажиропоток аэропорта Ростов-на-Дону, (млн. чел), 2014 г.

Как уже было сказано выше, туризм в Большом Ростове развивается, однако более стремительному росту препятствуют две основные причины: недостаточно развитая городская и гостиничная инфраструктура, и размытая концепция программы развития туризма в регионе. Проблемы городской инфраструктуры не дают возможности привлекать в город большее количество международных и федеральных мероприятий, более активно работать с деловым сегментом, который требует качественных отелей и конференц-площадей, также, по словам местного делового сообщества, сложная транспортная ситуация в городе сказывается на выборе в пользу других городов.

Существующая концепция по развитию туризма сейчас включает в себя 9 приоритетных направлений, которые были отмечены выше. Такой подход не позволяет в достаточной мере уделить внимание проработке конкретного вида туризма и инвестировать необходимое количество средств, что очевидно, уменьшает эффект от результатов работы.

На сегодняшний день предложение гостиничных услуг в Ростовской области в значительной мере сформировалось. С учётом развития региона, участники рынка отмечают нехватку отелей с известным брендом и высоким уровнем сервиса, что могло бы позволить создать качественно новое предложение. В Ростов-на-Дону сейчас активно работает около 150 отелей, из них более 100 гостиниц имеют номерной фонд 30 и менее номеров.

Диаграмма 5 Сегментация средства размещения Ростова-на-Дону по видам, 2015г

Одним из общепризнанных показателей развития гостиничного рынка в городе является число номеров на тысячу жителей. Очевидно, что Ростов-на-Дону значительно уступает Москве и Санкт-Петербургу, и сейчас находится на уровне крупных региональных центров, где практически повсеместно наблюдается дефицит качественного номерного фонда.

Диаграмма 6 Показатели количества номеров на 1 тыс. жителей, 2015 г.

Показатель Ростова-на-Дону в 1.8 номера/тыс. жителей считается низким и говорит о том, что рынок еще развивается и сохраняется значительный потенциал для роста объема номерного фонда. Важно также учесть, что доля качественного предложения на рынке города Ростова из 2100 номеров составляет – 43% (896 номеров). Все крупные отели соответствующие, современным стандартам, находятся на правом берегу Ростова, на левом берегу отелей, отвечающих актуальным требованиям нет, за исключением люксового отеля «Петровский Причал» 5*, который позиционируется как курортная гостиница.

Диаграмма 7 Сегментация средств размещения Ростова-на-Дону по объему номерного фонда, 2015 г.

Как видно на диаграмме, более 50% средств размещения города - это отели с номерным фондом не более 20 номеров, очевидно, что подобные отели не являются конкурентами крупным современным гостиничным комплексам, так как не обладают развитой инфраструктурой, ориентированы на свою нишу и не могут вести гибкую ценовую политику. Важно принять во внимание, что 6 крупных отелей с номерным фондом более 100 номеров составляют 54% всего предложения гостиничных услуг на рынке Ростова-на-Дону, и они принимают около 90% мероприятий города. На сегодняшний день, как и во многих других региональных центрах России, большинство гостиниц представлено в сегменте 3*. Учитывая насыщенность рынка отелями средней категории, наметился тренд на развитие сегмента гостиниц верхнего сегмента. Единственный новый отель, открывшийся в декабре 2014 года, Mercure Rostov Center относится к категории 4*, большинство анонсированных гостиничных проектов также принадлежат к верхнему сегменту – 4-5*.

Диаграмма 8 Сегментация средств размещения Ростова-на-Дону по категориям, 2015 г.

Часть средств размещения, которые позиционируются в сегменте 3* и 4* не полностью соответствуют заявленной категории, это связано с устаревшей материально-технической базой, ассортиментом услуг и уровнем сервиса. Самой качественной и развитой материально-технической базой обладают крупнейшие отели города - «Don-Plaza», «Амакс Конгресс Отель», «Mercure Ростов-на-Дону Center», «Маринс Парк Отель», «ВертолОтель». Эти отели предлагают самый широкий ассортимент услуг и принимают у себя, как было сказано выше, большинство мероприятий города.

Согласно регламентам ФИФА номерной фонд города-участника Чемпионата Мира, должен составлять не менее 5,5 тысяч качественных номеров. На презентации Ростова на Дону в 2012 году было объявлено, что через 5-8 лет будет построено как минимум 8 новых отелей:

  • Hyatt Regency Don Plaza Rostov 5*– 220 номеров, 20 апартаментов – проект остановлен;
  • Sheraton Rostov on Don Hotel & Business Center 5* - 307 номеров – открытие анонсировано на октябрь 2015 года;
  • Don Golf Resort 5* - 150 номеров, 10 люксов – открытие анонсировано на 2018 год;
  • Kempinski Московская Ростов-на-Дону – 215 номеров, 5 люксов – гостиничный оператор Kempinki вышел из проекта, отель выставлен на продажу;
  • Marriott Courtyard Ростов 4* – 150 номеров - планировалось открыть в 2014 году, новые сроки не определены;
  • Mercure Ростов-на-Дону 4* – 89 номеров - открылся в декабре 2014 года;
  • Hampton by Hilton Rostov City Center 3* - 200 номеров – открытие было анонсировано на 2015 год, сейчас проект остановлен;
  • Holiday inn Ростов на Дону 3*-189 номеров – проект остановлен.

Из анонсированных проектов на сегодняшний день в эксплуатацию ввели только 1 отель - Mercure Ростов-на-Дону 4* – 89 номеров, по другим проектам было принято решение о переносе сроков или о выходе из проекта, данных по открытию новых отелей в 2015 году нет.

Рисунок 1 Карта расположения отелей Ростова-на-Дону

На сегодняшний день гостиничный рынок Ростова-на-Дону в значительной мере можно считать конкурентным, при этом сохраняется потенциал для роста. Для отелей с брендом возможно использование стратегии «голубого океана», когда новые игроки не конкурируют за клиента на прежнем уровне, а создают новый спрос. Отели с известным именем и общепризнанным высоким уровнем сервиса способны привести с собой новых клиентов и создать условия для более благоприятного делового климата в городе.

Как уже отмечалось выше, существенная доля (53%) средств размещения представлена малыми отелями, они ориентированы на индивидуальных клиентов, и не являются конкурентами для крупных отелей с развитой инфраструктурой. Несмотря на постоянно развивающуюся городскую и гостиничную инфраструктуру, наблюдается дефицит номерного фонда в силу значительного роста деловой активности в городе. Крупнейшие отели контролируют более половины всего номерного фонда города и подавляющую часть конференц-площадей, именно их можно отнести к лидерам рынка.

Написать письмо

Написать письмо

Максимальный размер файла: 2 МБ.
Разрешённые типы файлов: txt doc docx jpg png jpeg gif xls csv.
Наши новости
10 октября 2018
Рассрочка для держателей карт банка Русский Стандарт!
Ни к чему откладывать свой отдых на потом! Рассрочка полгода на сумму без ограничений.
Подробнее
31 августа 2018
C 1 октября отель в Суздале выходит из сети HELIOPARK
Отель HELIOPARK Suzdal с 1 октября 2018 года выходит из состава сети HELIOPARK Group.
Подробнее
28 августа 2018
Отель HELIOPARK Residence был награжден Благодарственным письмом
Отель HELIOPARK Residence был награжден Благодарственным письмом от главы администрации города Пензы за организацию приема и размещения туристов в гостиницах города Пензы при проведении Чемпионата Мира футболу FIFA 2018
Подробнее
sivanov@heliopark.ru ppetrov@heliopark.ru asidorov@heliopark.ru msmirnov@heliopark.ru