Гостиничный рынок г. Ростов-на-Дону (обзор 2015 г.)

В государственной Программе развития Ростовской области значительное внимание уделяется туризму. Уже в 2008 году приоритетными в данной сфере были определены следующие направления туризма:

  • историко-культурный;
  • деловой (конгрессный);
  • событийный;
  • спортивно-развлекательный;
  • этнографический и экологический;
  • социальный.

До 2020 года объем бюджетных ассигнований на развитие донского туризма запланирован на уровне 215 млн руб., в том числе по департаменту инвестиций и предпринимательства области – 168 млн руб. В рамках данных трендов и высокой деловой активности, гостиничный бизнес региона демонстрировал рост, открывались новые отели. Важно отметить, что рост наблюдался не только в сегменте городских гостиниц в Ростове-на-Дону, но и в загородном формате в разных районах области.

Диаграмма 1 Сегментация средств размещения Ростова-на-Дону по типам, 2015 г.

В 2014 году туристический поток составил более 1 млн прибытий. В период с 2008 года по 2014 год количество гостиниц выросло до 435 единиц, прирост согласно данным областной администрации составил ~ 20%. Совокупный номерной фонд всех средств размещения составляет более 27 тысяч номеров.

Давая оценку развитию регионального рынка гостиничной недвижимости, можно выделить как положительные, так и отрицательные факторы, влияющие на его развитие.

К положительным можно отнести:

  • рост спроса на гостиничные комплексы с развитой инфраструктурой;
  • ежегодную динамику спроса на услуги современных отелей с высоким уровнем сервиса и качественной материально-технической базой;
  • рост деловой активности в Большом Ростове;
  • инфраструктурное развитие Ростова-на-Дону и ближайших городов.
  • Отрицательными факторами являются:
  • недостаточно развитая на момент исследования городская инфраструктура;
  • низкий уровень сервиса средств размещения и сферы услуг;
  • невысокий уровень материально-технического оснащения большинства средств размещения.

В город Ростов-на-Дону, как в финансовый, деловой и административный центр Южного федерального округа, приезжают как с деловыми, так и экскурсионно-познавательными целями. Сегодня в городе реализуется множество инвестиционных проектов, крупнейшие компании и организации открывают свои представительства, проходят многочисленные деловые и научные встречи. На текущий момент бизнес-сегмент, по разным оценкам обеспечивает около 70% загрузки отелей. Ежегодно в Ростове на Дону проходит около 50 международных, всероссийских и региональных мероприятий, преимущественно на текущий момент события проходят на двух площадках города: в отеле «Don-plaza» и в ВЦ «ВертолЭкспо». Вторым по значимости фактором, особенно в летний период, когда деловая активность падает, является спрос со стороны транзитных гостей. Высокая востребованность гостиничных услуг наблюдается со стороны отдыхающих, отправляющихся из центральной России на юг страны.

Диаграмма 2 Сегментация видов туризма в Ростове-на-Дону, 2015 г.

По данным областной администрации и местного профессионального сообщества, диапазон пребывания гостей в отелях Ростова-на-Дону составляет от 1-го до 3-х дней, а загрузка достигает минимальных значений в выходные дни, что характерно для городских гостиниц. Среднегодовая загрузка средств размещения составляет ~60%, cо пиковыми датами несколько раз в году, когда в городе проходят крупные мероприятия; в выходные дни заполняемость отелей падает до 20-30%. Лидерами по загрузке являются отели «Don-Plaza» и «ВертолОтель» - это крупнейшие площадки для проведения различных мероприятий в городе, среднегодовая загрузка в данных отелях, по словам их представителей, достигает 70% и более. Средний срок проживания в отелях Ростова-на-Дону составляет 2,2 дня.

Диаграмма 3 Динамика среднегодовой загрузки отелей Ростова-на-Дону

Спад спроса в летний сезон связан со снижающийся в этот период деловой активностью. С экскурсионно-познавательными целями в город едет сравнительно мало туристов, так как Ростов-на-Дону и его агломерация не обладает выдающимся историко-культурным наследием, а большинство туристических мероприятий и фестивалей проходит в области. Сегодня в значительной мере туристический поток формируется отдыхающими, которые следуют через регион транзитом на юг России и теми, кто приезжает к родным и знакомым. Чтобы нивелировать сезонные и недельные колебания местные отели ведут гибкую ценовую политику и проводят специальные акции.

Последние несколько лет наметилась положительная динамика в росте количества прибытий, об этом свидетельствует ежегодно растущий пассажиропоток аэропорта Ростова-на-Дону, который с 2011 года по 2013 год вырос на 23% и достиг 2,2 млн. человек год, заняв 10 место среди аэропортов России по этому показателю. С января по сентябрь 2014 года пассажиропоток аэропорта Ростов-на-Дону вырос на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1 млн 800 тыс. человек. При этом большая часть пассажиров воспользовалась внутренними рейсами – более 60%, остальные прибытия зарегистрированы на международных направлениях. В ноябре началось строительство нового аэропорта «Южный», ввести его полностью в эксплуатацию планируют уже в 2017 году. Первая очередь сможет обслуживать 8 млн пассажиров в год. Мы считаем, что новый аэропорт положительно скажется на инвестиционной и туристической привлекательности региона Дона.

Диаграмма 4 Пассажиропоток аэропорта Ростов-на-Дону, (млн. чел), 2014 г.

Как уже было сказано выше, туризм в Большом Ростове развивается, однако более стремительному росту препятствуют две основные причины: недостаточно развитая городская и гостиничная инфраструктура, и размытая концепция программы развития туризма в регионе. Проблемы городской инфраструктуры не дают возможности привлекать в город большее количество международных и федеральных мероприятий, более активно работать с деловым сегментом, который требует качественных отелей и конференц-площадей, также, по словам местного делового сообщества, сложная транспортная ситуация в городе сказывается на выборе в пользу других городов.

Существующая концепция по развитию туризма сейчас включает в себя 9 приоритетных направлений, которые были отмечены выше. Такой подход не позволяет в достаточной мере уделить внимание проработке конкретного вида туризма и инвестировать необходимое количество средств, что очевидно, уменьшает эффект от результатов работы.

На сегодняшний день предложение гостиничных услуг в Ростовской области в значительной мере сформировалось. С учётом развития региона, участники рынка отмечают нехватку отелей с известным брендом и высоким уровнем сервиса, что могло бы позволить создать качественно новое предложение. В Ростов-на-Дону сейчас активно работает около 150 отелей, из них более 100 гостиниц имеют номерной фонд 30 и менее номеров.

Диаграмма 5 Сегментация средства размещения Ростова-на-Дону по видам, 2015г

Одним из общепризнанных показателей развития гостиничного рынка в городе является число номеров на тысячу жителей. Очевидно, что Ростов-на-Дону значительно уступает Москве и Санкт-Петербургу, и сейчас находится на уровне крупных региональных центров, где практически повсеместно наблюдается дефицит качественного номерного фонда.

Диаграмма 6 Показатели количества номеров на 1 тыс. жителей, 2015 г.

Показатель Ростова-на-Дону в 1.8 номера/тыс. жителей считается низким и говорит о том, что рынок еще развивается и сохраняется значительный потенциал для роста объема номерного фонда. Важно также учесть, что доля качественного предложения на рынке города Ростова из 2100 номеров составляет – 43% (896 номеров). Все крупные отели соответствующие, современным стандартам, находятся на правом берегу Ростова, на левом берегу отелей, отвечающих актуальным требованиям нет, за исключением люксового отеля «Петровский Причал» 5*, который позиционируется как курортная гостиница.

Диаграмма 7 Сегментация средств размещения Ростова-на-Дону по объему номерного фонда, 2015 г.

Как видно на диаграмме, более 50% средств размещения города - это отели с номерным фондом не более 20 номеров, очевидно, что подобные отели не являются конкурентами крупным современным гостиничным комплексам, так как не обладают развитой инфраструктурой, ориентированы на свою нишу и не могут вести гибкую ценовую политику. Важно принять во внимание, что 6 крупных отелей с номерным фондом более 100 номеров составляют 54% всего предложения гостиничных услуг на рынке Ростова-на-Дону, и они принимают около 90% мероприятий города. На сегодняшний день, как и во многих других региональных центрах России, большинство гостиниц представлено в сегменте 3*. Учитывая насыщенность рынка отелями средней категории, наметился тренд на развитие сегмента гостиниц верхнего сегмента. Единственный новый отель, открывшийся в декабре 2014 года, Mercure Rostov Center относится к категории 4*, большинство анонсированных гостиничных проектов также принадлежат к верхнему сегменту – 4-5*.

Диаграмма 8 Сегментация средств размещения Ростова-на-Дону по категориям, 2015 г.

Часть средств размещения, которые позиционируются в сегменте 3* и 4* не полностью соответствуют заявленной категории, это связано с устаревшей материально-технической базой, ассортиментом услуг и уровнем сервиса. Самой качественной и развитой материально-технической базой обладают крупнейшие отели города - «Don-Plaza», «Амакс Конгресс Отель», «Mercure Ростов-на-Дону Center», «Маринс Парк Отель», «ВертолОтель». Эти отели предлагают самый широкий ассортимент услуг и принимают у себя, как было сказано выше, большинство мероприятий города.

Согласно регламентам ФИФА номерной фонд города-участника Чемпионата Мира, должен составлять не менее 5,5 тысяч качественных номеров. На презентации Ростова на Дону в 2012 году было объявлено, что через 5-8 лет будет построено как минимум 8 новых отелей:

  • Hyatt Regency Don Plaza Rostov 5*– 220 номеров, 20 апартаментов – проект остановлен;
  • Sheraton Rostov on Don Hotel & Business Center 5* - 307 номеров – открытие анонсировано на октябрь 2015 года;
  • Don Golf Resort 5* - 150 номеров, 10 люксов – открытие анонсировано на 2018 год;
  • Kempinski Московская Ростов-на-Дону – 215 номеров, 5 люксов – гостиничный оператор Kempinki вышел из проекта, отель выставлен на продажу;
  • Marriott Courtyard Ростов 4* – 150 номеров - планировалось открыть в 2014 году, новые сроки не определены;
  • Mercure Ростов-на-Дону 4* – 89 номеров - открылся в декабре 2014 года;
  • Hampton by Hilton Rostov City Center 3* - 200 номеров – открытие было анонсировано на 2015 год, сейчас проект остановлен;
  • Holiday inn Ростов на Дону 3*-189 номеров – проект остановлен.

Из анонсированных проектов на сегодняшний день в эксплуатацию ввели только 1 отель - Mercure Ростов-на-Дону 4* – 89 номеров, по другим проектам было принято решение о переносе сроков или о выходе из проекта, данных по открытию новых отелей в 2015 году нет.

Рисунок 1 Карта расположения отелей Ростова-на-Дону

На сегодняшний день гостиничный рынок Ростова-на-Дону в значительной мере можно считать конкурентным, при этом сохраняется потенциал для роста. Для отелей с брендом возможно использование стратегии «голубого океана», когда новые игроки не конкурируют за клиента на прежнем уровне, а создают новый спрос. Отели с известным именем и общепризнанным высоким уровнем сервиса способны привести с собой новых клиентов и создать условия для более благоприятного делового климата в городе.

Как уже отмечалось выше, существенная доля (53%) средств размещения представлена малыми отелями, они ориентированы на индивидуальных клиентов, и не являются конкурентами для крупных отелей с развитой инфраструктурой. Несмотря на постоянно развивающуюся городскую и гостиничную инфраструктуру, наблюдается дефицит номерного фонда в силу значительного роста деловой активности в городе. Крупнейшие отели контролируют более половины всего номерного фонда города и подавляющую часть конференц-площадей, именно их можно отнести к лидерам рынка.

Написать письмо

Написать письмо

Максимальный размер файла: 2 МБ.
Разрешённые типы файлов: txt doc docx jpg png jpeg gif xls csv.
Наши новости
19 августа 2019
HELIOPARK теперь в Абхазии!
Добро пожаловать в курортный отель HELIOPARK Inter Sukhum!
Подробнее
10 июня 2019
HELIOPARK Group выходит на рынок медицинских услуг

7 июня 2019 года между компанией HELIOPARK Group и Министром инвестиций и инноваций было подписано соглашение

Подробнее
28 декабря 2018
Управляющая сеть HELIOPARK Hotels & Resorts поздравляет вас с наступающим Новым 2019 годом и Рождеством!
Управляющая сеть HELIOPARK Hotels & Resorts поздравляет вас с наступающим Новым 2019 годом и Рождеством!
Подробнее
sivanov@heliopark.ru ppetrov@heliopark.ru asidorov@heliopark.ru msmirnov@heliopark.ru