Гостиничный рынок Пятигорска (обзор 2015 г.)

Макроэкономическое окружение

Кавказские минеральные воды  (КМВ) — один из старейших курортных регионов в России. КМВ — группа курортов федерального значения в Ставропольском крае; особо охраняемый эколого-курортный регион Российской Федерации. Данный регион образуется семью городами:

  • Георгиевск (население 70 000 человек);
  • Минеральные воды (население 76 000 человек);
  • Пятигорск (население 146 000 человек);
  • Ессентуки (население 103 000 человек);
  • Кисловодск (население 130 000 человек);
  • Кисловодск (население 130 000 человек);
  • Железноводск (население 24 000 человек);
  • Лермонтов (население 23 000 человек).

Региональным центром КМВ является Ессентуки, ранее этот статус принадлежал Пятигорску. Население КМВ составляет около 400 тыс. человек, 85% населения русские, 4% армяне, 2% украинцы, 9% другие нации.

Природные характеристики

Все города Кавказских Минеральных Вод расположены в южной части Ставропольского края на северных склонах Главного Кавказского хребта, в 20 км от Эльбруса. Выше всех курортов расположен Кисловодск (817—1063 м), остальные курорты находятся примерно на одной высоте: Ессентуки — по течению р. Подкумок (600—640 м), Пятигорск — у подножия г. Машук (510—630 м), Железноводск — в долине между Бештау и Железной, на склонах у подножия последней (600—650 м). Растительность представлена главным образом массивами дубово- грабовых лесов, чередующихся с луговыми степями; в предгорьях степная и лесостепная растительность, которая в горах (на высоте 800—1100 м) сменяется широколиственными лесами (бук, дуб, граб).

Города КМВ широко знамениты прежде всего за счёт своих гидроминеральных ресурсов. В каждом городе региона есть собственные минеральные источники. В совокупности в регионе более 100 источников минеральной воды 13 различных типов, что создаёт уникальную бальнеологическую базу. В КМВ находятся также одни из лучших в России месторождений лечебных грязей, эксплуатационные запасы оцениваются в 900 тыс. кубов.

Климат региона отличается разнообразием и формируется под воздействием ряда факторов. Предгорный характер местности и близость снежных вершин Главного Кавказского хребта с одной стороны, а с другой соседство засушливых степей и полупустынь Прикаспийского побережья определяют континентальные черты климата этого региона. Климат умеренно-континентальный с большим количеством солнечных дней (до 150 в год). Среднегодовая температура составляет около +7,8 °C, среднегодовое количество осадков до 670 мм.

Район курортов  Ессентуки, Пятигорск, Железноводск - климатическая зона с большим количеством тепла и умеренными осадками. Пасмурные дни с туманами и изморозью бывают преимущественно в осенне-зимний период, что создает контраст с Кисловодском, где в это время в основном солнечно.

Экономика

Кавказские Минеральные Воды — одна из самых густонаселённых территорий Северного Кавказа. Средняя плотность населения более 150 человек на 1 км2. Ядром региона является Кавказско-Минераловодская полицентрическая городская агломерация, объединяющая города Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Лермонтов, Минеральные Воды, Пятигорск. Кавказско-Минераловодская агломерация насчитывает 952 646 чел. Преимущественно экономика региона ориентирована на предоставление услуг по санаторно-курортному лечению. Сейчас в регионе насчитывается около 118 оснащённых самым современным лечебно-диагностическим оборудованием здравниц и 26 туристских и гостиничных комплексов.  Единовременно все средства размещения могут принимать свыше 40 тысяч человек.  Доля региона КМВ в общем физическом объеме рынка внутреннего туризма России составляет примерно 2,2 %. Однако в объеме услуг российского санаторно-курортного комплекса доля региона существенно выше и составляет около 10%.

В регионе также развиты сельскохозяйственное и промышленное производство, транспорт, логистика и торговля, обеспечивающие занятость и доходы значительной части населения. На регион КМВ приходится более 35% розничного товарооборота, более 25% промышленного производства, более 20% инвестиций в основной капитал, более 10% сельскохозяйственного производства Ставропольского края. Традиционным для данного региона промышленным производством является розлив минеральных вод. Промышленным розливом в регионе занимаются более 50 предприятий и специализированных цехов.

Транспортная доступность

Регион Кавказские минеральные воды обладает выгодным месторасположением и является важным транспортным узлом. Регион расположен на пересечении крупнейших железнодорожных и автомобильных магистралей, связывающих большинство регионов Северного Кавказа с другими частями России, в 4-5 часовой транспортной доступности от города Пятигорска проживает 5-6 млн. чел.

В регионе КМВ развит железнодорожный (транзитный и внутрирайонный), воздушный и автомобильный транспорт. Минераловодское отделение Северо-Кавказской железной дороги обслуживает весь регион Северного Кавказа, ряд районов Ставропольского края. Благодаря этому регион КМВ имеет высокую транспортную доступность от мест, где концентрируется население и формируются основные рекреационные потоки в зарубежной Европе, России, странах СНГ, что способствует развитию санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса.

Через регион КМВ проходит федеральная трасса «Кавказ», она обеспечивает высокую автомобильную доступность. Трасса тянется из Краснодарского края до границы с Азербайджаном и проходит через такие крупные региональные центры как Грозный, Махачкала, Пятигорск. Важно отметить, что более чем на 30% своей протяженности, параметры федеральной дороги не соответствует достигнутому уровню интенсивности движения. Аналогичная ситуация с региональными и муниципальными автодорогами.

Международный аэропорт Минеральные Воды  — крупнейший аэропорт Ставропольского края и Северо-Кавказского федерального округа, один из крупнейших на Юге России. Из аэропорта совершаются регулярные перелеты помимо Москвы и Санкт-Петербурга во многие города России, а также за рубеж по направлениям Баку, Стамбул, Дубаи и др. Время в пути из аэропорта до регионального центра КМВ - Пятигорска составляет 25 минут.

Диаграмма 1 Пассажиропоток аэропорта Минеральные воды по годам

К 2020 г. в курортных зонах движение будет осуществляться по ограниченным схемам на транспортных средствах, работающих на экологически чистом топливе. Аэропорт в городе Минеральные Воды будет реконструирован. Будет завершено строительство обхода Кавказских Минеральных Вод федеральной автомагистралью "Кавказ".

Общая характеристика г. Пятигорск

Пятигорск - старейший бальнеологический и грязевой курорт федерального значения, а также промышленный, торговый, научный, культурный и туристский центр эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды. Город является административной столицей Северо-Кавказского федерального округа, в нем расположена резиденция полномочного представителя Президента РФ. Пятигорск является вторым по величине городом Ставропольского края после Ставрополя. Население города на 2014 год составляет 145 952 чел (растёт). Площадь города — 97 км2, плотность населения — 2398,1 чел./км2.

Транспортная инфраструктура г. Пятигорск

Пятигорск обладает развитой транспортной инфраструктурой. Город имеет регулярное сообщение с большинством городов Северного Кавказа. Со Ставрополем Пятигорск связан трассой М29, протяженность дороги - 186 км, время в пути -3 часа. Ближайший международный аэропорт расположен в городе Минеральные воды. По состоянию на 2014 год Пятигорск соединен железной дорогой с большинством крупных городов России и Киевом. Транспортную доступность можно оценить как высокую.

Экономика и Промышленность г. Пятигорск

Промышленность Пятигорска ориентирована главным образом на обслуживание потребностей курорта.

В городе функционируют предприятия пищевой промышленности: мясной, молочной, хлебопекарной. Как и во всем регионе, в Пятигорске очень развита промышленность по разливу минеральной воды, около 10% общего объема разливается именно здесь.

Лёгкая промышленность представлена множеством мелких цехов и небольших фабрик по пошиву одежды и разнообразных изделий ткацкого производства. Особое место в легкой промышленности Пятигорска занимает обработка кожи и меха и пошив верхней меховой одежды.

Развито также машиностроение и металлообработка, в этом сектор работают следующие предприятия:

  • Пятигорский завод «Импульс» — приборы и системы радиационного контроля для атомной энергетики и промышленности;
  • Завод «Пятигорсксельмаш» — машины и оборудование для птицеводства;
  • Машиностроительный завод «ПРОФИТЭКС» — оборудование для пищевой промышленности;
  • Предприятие «Станкотерм» — выпускающий отопительное и коммунальное оборудование.

Значительную часть экономики Пятигорска составляет торговля, город является крупнейшим торговым центром Ставрополья (более четверти всего торгового оборота края). На территории и в окрестностях города расположены 12 рынков. На восточной окраине Пятигорска (на восточной окружной — автомагистрали «М-29 Кавказ», конечная остановка трамваев «Георгиевская») расположен крупнейший в Северо-Кавказском Федеральном округе торговый комплекс «Предгорье».

Природные характеристики

Пятигорск находится в благоприятной природно-климатической зоне. Климат в Пятигорске характеризуется мягкой зимой и жарким летом. Количество солнечных дней в Пятигорске – 98. Благодаря большому количеству водных ресурсов и мягкому климату, город обладает живописными водоёмами, лесополосами и парками. В черте города находятся гора Машук (993,7 м, с уставленной на ней 112-метровой телеретрансляционной вышкой) и её отроги — горы Горячая (557,9 м) и Казачка (633 м), а также горы Дубровка (690,6 м), Пикет (565,3 м), Пост (556 м). Высочайшая точка в окрестностях города — вершина горы Бештау (1401,2 м).

Курортный район Пятигорска богат подземными источниками минеральных вод, всего их насчитывается более 40 на весь город. В соответствии с современной классификацией минеральные воды Пятигорска объединяются в следующие бальнеологические группы:

  • углекислые воды (горячие, теплые, холодные) — первый пятигорский тип;
  • углекисло-сероводородные сложного ионно-солевого состава — второй пятигорский тип;
  • радоновые воды — третий пятигорский тип;
  • минеральные воды ессентукского типа (углекислые и углекисло-сероводородные)
  • бальнеологическая группа вод «без специфических компонентов и свойств» Кроме того, на курорте широко используется лечебная грязь озера Тамбукан, расположенного в 12 км к юго-востоку от Пятигорска, на границе между Ставропольским краем и Кабардино-Балкарией.

Регион Кавказские Минеральные воды - один из наиболее перспективных туристических районов России. Отели и санатории здесь имеют давние традиции по приему гостей. Города-курорты данного региона получили популярность ещё в Российской империи. В 1990 году на всесоюзном курорте отдыхало и лечилось около 1,5 млн человек со всех регионов страны и из-за рубежа. Такой интерес к региону со стороны отдыхающих, прежде всего, связан с местными лечебными ресурсами и благоприятным для здоровья климатом.

Каждый из курортов КМВ имеет свою профильную специализацию. В Кисловодске лечат заболевания органов дыхания, кровообращения, нервной системы. В Ессентуках – печени, желудочно-кишечного тракта, нарушения обмена веществ. В Пятигорске – нервной системы, опорно-двигательного аппарата, пищеварения, кожные заболевания. В Железноводске – почек, нарушения обмена веществ. В Железноводске – почек, нарушение обмена веществ, органов пищеварения.

Значимым фактором при выборе отдыха на Кавказских Минеральных Водах является наличие помимо лечебных ресурсов культурно-исторических объектов, что позволяет совмещать оздоровление с познавательным досугом. В регионе КМВ более 400 экскурсионных объектов, исторических памятников и мест, связанных с пребыванием известных писателей, художников, артистов.

Главной проблемой развития местных курортов, по мнению аналитиков, остается низкий уровень сервиса. Ключевая причина – недостаточная подготовленность персонала.

Сейчас в крае требуется порядка 4,5 тыс. специалистов со средним профессиональным или начальным профессиональным образованием. Не хватает горничных, барменов, официантов. Кроме того, требуется еще около 2,5 тысяч администраторов, менеджеров, аниматоров, метрдотелей - специалистов с высшим образованием. Как и во многих регионах страны, уровень заработной платы в ставропольских здравницах достаточно низкий.

В последние несколько лет курорты КМВ принимали на лечение и отдых более 700 тысяч россиян, причем из них более 20% приходится на детей и инвалидов. В основном на курорты КМВ приезжают именно с лечебно-оздоровительными целями (около 80% гостей). C деловыми либо с частными целями в регион приезжает около 20% туристов.

Диаграмма 1 Сегментация отдыхающих на КМВ по целям поездки

Такое значительное преобладание гостей приезжающих с целью оздоровления на КМВ связано со специализацией курорта на лечебно-оздоровительном сегменте туризма. В состав курортного комплекса КМВ входят 130 санаторно-курортных учреждения, 45 гостиниц, мотелей и туркомплексов. Значительная доля санаториев и пансионатов, действующих на КВМ, – ведомственные. В данные средства размещения гости преимущественно приезжают по льготным путёвкам от своего предприятия или в рамках системы социального страхования. Индивидуальные туристы, которые планировали своё путешествие самостоятельно, могут заехать в отель только при наличии свободных номеров оставшихся после льготных категорий клиентов. Очевидно, что такое положение дел тормозит коммерческое развитие курорта, так как инфраструктура физически и морально устарела, при этом цены на размещение для самостоятельных путешественников достаточно высокие. Коммерческие санатории и СПА-отели начали появляться на рынке сравнительно недавно и быстро завоевали свою долю рынка.

На сегодняшний день курорт преимущественно известен в России и в странах СНГ. В течение года наблюдается следующая тенденция загрузки: в конце весны и летом на курорте отдыхают жители России, в межсезонье и зимой гости из стран СНГ, в особенности из Азербайджана, так как из Баку есть прямое транспортное сообщение. Важно отметить, что рост количества туристов из-за рубежа существенно вырос с момента появления на КВМ современных санаториев и СПА-отелей. Соотношение туристов из России и иностранцев по различным оценкам составляет 88% на 12%. Жесткая конкуренция и наличие негативных факторов — распространение имиджа Кавказа как небезопасного региона на территорию КМВ, неготовность сервиса к обслуживанию иностранных клиентов не позволят увеличить долю клиентов из дальнего зарубежья более чем на 5–7%.

Диаграмма 2 Соотношение жителей России и иностранцев отдыхающих на КМВ

В ведущих санаториях КМВ среднегодовая загрузка составляет 80%, при этом глубина бронирования находится в диапазоне от года до полугода. В летний период времени в большинстве санаториев загрузка составляет 100%. Высокую заполняемость номерного фонда удаётся сохранять не только государственным учреждениям, но и качественным коммерческим санаторным комплексам, как например «Плаза» в Кисловодске. Летом при тарифе в 10 тыс. руб. в сутки и более загрузка в «Плазе» доходит до 100% и формируется лист ожидания. Значимым генератором загрузки наиболее качественных санаториев являются компании сырьевого сегмента и авиакомпании, которые отправляют своих сотрудников на обязательное курортное лечение в связи с условиями их работы. Длительность пребывания в отелях в среднем составляет 1.8 дня, в санаториях и пансионатах срок проживания составляет от недели до двух.

Диаграмма 2 Загрузка санаториев и пансионатов КМВ по месяцам

Спрос на отели преимущественно формируется деловым сегментом и индивидуальными туристами, приезжающими с экскурсионно-познавательными целями, либо в гости к друзьям и родственникам. Надо отметь, что отели с крупным номерным фондом сконцентрированы в Пятигорске, именно там сравнительно высокая деловая активность, что позволяет поддерживать высокую загрузку без лечебной базы. Загрузка отелей в Пятигорске составляет около 60% в год, в значительной мере она формируется за счёт различных конференц-мероприятий. В Пятигорске проходят регулярные конференции по вопросам развития Северного Кавказа и встречи представителей местных республик. По оценкам многих экспертов, Пятигорск потенциально может стать главной конгрессно-выставочной площадкой для всего региона. Сегодня уже было инициировано несколько инвестиционных проектов, поддержанных федеральными властями, однако на текущий день не один из проектов не был реализован. Многих инвесторов не устраивает устаревшая городская инфраструктура.

Диаграмма 3 Загрузка отелей Пятигорска по месяцам

Пятигорск в отличие от других городов региона обладает существенным историко-культурным наследием. Город входит в список исторических мест России. Многие выбирают Пятигорск, потому что там возможно гармонично совместить лечение с экскурсионно-познавательным отдыхом. Власти города нацелены в ближайшие несколько лет активно развивать экскурсионные маршруты и создавать туры для гостей Пятигорска, по их мнению, это позволит привлечь дополнительных отдыхающих в город и сделает их пребывание более комфортным. Одним из препятствий для развития туризма в Пятигорске является транспортная проблема. В городе устарела дорожная инфраструктура, и парк городского транспорта находится в неудовлетворительном состоянии.

Курортный регион – Кавказские Минеральные воды активно начал развиваться ещё во времена Российской империи. Санаторный комплекс особенно активно был расширен в СССР, когда были открыты ведомственные пансионаты и отраслевые лечебные комплексы. Сегодня, как было отмечено выше, в состав курортного комплекса КМВ входят 130 санаторно-курортных учреждения, 45 гостиниц, мотелей и туркомплексов. Важно отметить, что не все средства размещения активно действуют на рынке, так как многие полностью ориентированы на работу с клиентами по линии ведомства. В целом из всех средств размещения можно выделить около 120 отелей и санаториев, которые ориентированы на различные группы клиентов и задействуют разные каналы продаж.

Диаграмма 4 Соотношение санаториев и гостиниц на КМВ.

Диаграмма 5 Соотношение средств размещения по городам КМВ

Средний номерной фонд с учётом номеров в санаториях в регионе КМВ составляет 127 номеров. Важно отметить, что номерной фонд отелей в этом регионе небольшой – в среднем - 35 номеров, без Пятигорска – 16 номеров. В Пятигорске, так как город является столицей СКФО, на рынке присутствуют сравнительно крупные конференц-отели:

  • «Интурист» – 152 номера;
  • «Бештау» – 183 номера;
  • «Машук» – 115 номеров.

Диаграмма 6 Соотношение среднего номерного фонда отелей и санаториев в г. Пятигорске

Большинство средств размещения присутствующих на КМВ относятся к категории эконом – 2* и средней – 3*. К высшей категории принадлежат преимущественно небольшие частные отели и несколько санаториев, как например «Заря» в Кисловодске, который курируется Управлением делами Президента РФ.

Несмотря на то, что многие санатории относятся к эконом-классу и являются ведомственными, уровень сервиса оценивается достаточно высоко, по данным Booking.com средняя оценка средств размещения – 8/10 баллов. В Пятигорске данный показатель достигает 7,4/10 баллов, что является средним показателем и говорит о том, что на рынке есть лидеры, обладающие высоким уровнем сервиса, и аутсайдеры, преимущественно мини-отели и старые санаторные комплексы.

На сегодняшний день в регионе КМВ начинается активное освоение рынка коммерческими санаториями, открываются современные СПА-комплексы. Одной из ведущих компаний на данном рынке является «Африка-Израиль», в 2005 был открыт санаторий «Плаза» в Кисловодске, в 2012 санаторий «Плаза» в Железноводске, сейчас компания заявляет о планах открытия ещё одного гостиничного СПА-комплекса в Кисловодске. В Пятигорске также анонсируются проекты по строительству новых отелей, неоднократно заявляли о начале работы над гостиницей с крупным конгресс-центром и санаторием совмещающим в себе как СПА-, так и медицинские составляющие.

Сегодня конкуренция на рынке Кавказских Минеральных вод достаточно высокая. Очевидно, что конкуренция на данном рынке носит специфический характер, так как санаторные комплексы в значительной мере работают на собственные ведомства и отрасли и лишь в небольшой мере ориентированы на рынок. Один из немногих коммерческих санаториев «Плаза», имея нескольких крупных сырьевых клиентов, может себе позволить пренебрегать конъюнктурой рынка.

В Пятигорске все санатории в сезон заполняются, и спрос превышает предложение. Среди гостиничных комплексов, ориентированных на деловой сегмент, конкуренция более высокая и лидеры с качественной материально-технической базой регулируют ценовую политику на рынке среди аналогичных средств размещения. Среди отелей к лидерам можно отнести отель «Бештау», «Машук» и «Пятигорск». Аутсайдером, не смотря на месторасположение в центре города, является отель «Интурист», устаревшая материально-техническая база делает его непривлекательным для гостей. Среди санаториев, которые на рынке позиционируются как СПА-отели, лидерами являются «Аква-Термы Машук» и «Галерея Палас». Для более обширного анализа конкурентной среды мы включили в перечень средств размещения также отель «Понтос Плаза» в Ессентуках, так как он ориентирован на гостей верхнего сегмента, предоставляет СПА-услуги и может выступать конкурентом для проектируемой гостиницы. Важно отметить, что прямых конкурентов по инфраструктуре, ассортименту услуг и целевой аудитории на рынке КМВ сейчас не представлено, что очевидно даст преимущество для позиционирования отеля на рынке.

Таблица 1 Сравнительная характеристика основных конкурентов

НаименованияНомерной фондКоличество конференц-заловОбщая вместимость конференц-заловНаличие СПА/лечебная база

«Бештау»

1832280Нет

«Машук»

1152120Есть

«Аква-терм Машук»

14700Есть

«Пятигорский нарзан»

120150Есть

«Галерея Палас»

12125Есть

«Понтос Плаза»

181160160

 

Написать письмо

Написать письмо

Максимальный размер файла: 2 МБ.
Разрешённые типы файлов: txt doc docx jpg png jpeg gif xls csv.
Наши новости
10 октября 2018
Рассрочка для держателей карт банка Русский Стандарт!
Ни к чему откладывать свой отдых на потом! Рассрочка полгода на сумму без ограничений.
Подробнее
31 августа 2018
C 1 октября отель в Суздале выходит из сети HELIOPARK
Отель HELIOPARK Suzdal с 1 октября 2018 года выходит из состава сети HELIOPARK Group.
Подробнее
28 августа 2018
Отель HELIOPARK Residence был награжден Благодарственным письмом
Отель HELIOPARK Residence был награжден Благодарственным письмом от главы администрации города Пензы за организацию приема и размещения туристов в гостиницах города Пензы при проведении Чемпионата Мира футболу FIFA 2018
Подробнее
sivanov@heliopark.ru ppetrov@heliopark.ru asidorov@heliopark.ru msmirnov@heliopark.ru